Морихито — харизматичный, сильный и рассудительный юноша, обладающий редким сочетанием дальновидности и осторожности. Но все эти качества не спасают его от старинного обязательства: древний пакт между его семьёй и ведьмами предписывает, что представители их рода должны служить фамильярами. Ирония в том, что его хозяйкой становится не кто иная, как Нико — подруга детства, с которой он хорошо знаком. Весёлая и импульсивная, она почти не изменилась: действует наугад, часто прежде делает, а уже потом думает. Её магия пока нестабильна — одни заклинания работают исправно, другие сбоят. Но чтобы стать настоящей ведьмой, Нико обязана пройти обучение и выполнить важное условие: использовать свою силу во благо окружающим и строить с людьми добрые, искренние отношения. Это правило призвано удержать ученицу от тьмы и не дать ей нарушить баланс между добром и злом.
Однако вскоре Морихито узнаёт о тревожном пророчестве, оставленном матерью Нико. Согласно предсказанию, в конце года девушку ожидает серьёзная беда, подробности которой покрыты мраком. Никто не знает, что именно произойдёт, но ясно одно — Нико потребуется защита. В этой роли идеально подходит фамильяр, которым теперь является Морихито. Отныне он не просто слуга по договору, а её единственная опора в предстоящих испытаниях. Их повседневная жизнь наполняется магическими неурядицами, комичными ситуациями и тревожными знаками судьбы, ведь время неумолимо движется вперёд, а опасность становится всё ближе.
